La filosofia di investimento di Julius Baer fissa i princìpi dei nostri servizi di gestione patrimoniale e getta le fondamenta sulle quali costruiamo la nostra strategia di investimento a lungo termine. Quest’ultima definisce la ponderazione delle diverse categorie di investimento e delle valute monetarie con l’obiettivo di ottenere una diversificazione ottimale.
Strategia e concetto di investimento
Elaboriamo varianti strategiche tenendo conto sia delle tendenze macroeconomiche globali sia delle evoluzioni politiche. Nel contempo fissiamo i criteri di selezione quantitativi e qualitativi per gli investimenti singoli o in fondi. L’unione di questi due processi dà origine a una politica di investimento tattica per i diversi tipi di mandato che viene costantemente monitorata alla luce delle evoluzioni sui mercati finanziari internazionali.
Valutazione e selezione
La selezione dei mercati, dei settori e delle aziende più attraenti per il suo portafoglio avviene in seguito a un’analisi minuziosa che combina gli approcci top-down e bottom-up. Così facendo teniamo conto, da una parte, dei fattori macroeconomici e politici rilevanti in un momento ben preciso (top-down), mentre, dall’altra, li integriamo all’evoluzione microeconomica dettagliata di settori, imprese e strumenti finanziari (bottom-up). Per tutti questi compiti ci avvaliamo delle capacità di research dell’intero Gruppo Julius Baer.
Indipendentemente dalla formula scelta per implementare la sua soluzione, con i nostri evoluti e sofisticati processi di investimento le garantiamo la massima oggettività e professionalità.