Con un mandato speciale o un mandato tematico delegate le decisioni d'investimento alla Julius Baer. Il vostro patrimonio viene investito in base all’attuale politica d’investimento della banca e in linea con le vostre esigenze personali o con una focalizzazione su una determinata tematica d’investimento. La nostra gestione patrimoniale è costituita da un team di professionisti ed è basata su di un processo d’investimento sistematico abbinato a un controllo permanente dei rischi.
Un mandato speciale vi consente di porre determinati limiti all’attività d’investimento. Questi limiti possono riguardare categorie d’investimento, criteri geografici e settoriali o le caratteristiche di specifici strumenti d’investimento.
Dopo aver individuato le vostre esigenze personali, elaboriamo una strategia d’investimento su misura per voi che tiene conto tra l’altro della ponderazione da voi prevista dei singoli valori patrimoniali nonché di altre disposizioni individuali. Questi mandati sono disponibili a partire da un investimento minimo di CHF 2'500'000.- o rispettivo controvalore in un’altra valuta.
Un mandato tematico si concentra su di una determinata tematica o uno speciale stile d’investimento. Questo tipo di mandato è particolarmente adatto a investitori privati molto esigenti che intendono avvalersene per integrare in modo mirato il loro portafoglio. Ad esempio offriamo mandati azionari globali orientati soprattutto allo stile d’investimento «Value», oppure mandati che beneficiano in modo particolare delle opportunità di crescita nei Paesi emergenti.
La gamma di prodotti viene ampliata costantemente al fine di poter soddisfare le attuali esigenze del mercato. L’importo d’investimento minimo per i mandati tematici varia a seconda dell’orientamento scelto. Nel caso di mandati tematici orientati alle azioni, l’investimento minimo è pari a CHF 2'500'000 o rispettivo controvalore in un’altra valuta.
Siamo al suo fianco
Desidera maggiori informazioni oppure possiamo aiutarla personalmente? Si rivolga al suo consulente presso Julius Baer. Attendiamo con piacere che lei si metta in contatto con noi.