Con un mandato di gestione patrimoniale classico delegate le decisioni d’investimento alla Julius Baer. Il vostro patrimonio viene investito in base all’attuale politica d’investimento della banca e in linea con le vostre esigenze e il vostro profilo di rischio personale. L'obiettivo è focalizzato sulla gestione attiva e su di un’ampia diversificazione del portafoglio. La nostra gestione patrimoniale è costituita da un team di professionisti ed è basata su di un processo d’investimento sistematico abbinato a un controllo permanente dei rischi.
Il mandato di gestione patrimoniale classico vi offre cinque profili d’investimento a scelta: reddito fisso, reddito, bilanciato, crescita e azionario. Questi cinque profili sono disponibili in quattro valute di riferimento CHF, EUR, USD e GBP.
Dopo aver stabilito gli strumenti d’investimento da impiegare proponiamo due tipi di mandato: il mandato Fondi e il mandato Premium.
Nel caso dei nostri mandati Fondi il vostro patrimonio viene investito in fondi d’investimento e prodotti equiparabili sia di Julius Baer che di terzi. Questi mandati sono disponibili a partire da un investimento minimo di CHF 250'000.- o rispettivo controvalore in un’altra valuta.
Nel caso dei nostri mandati Premium il vostro patrimonio viene investito in un’ampia gamma di prodotti d’investimento come singole obbligazioni e azioni ma anche fondi d’investimento e prodotti equiparabili sia di Julius Baer che di terzi. Questi mandati sono disponibili a partire da un investimento minimo di CHF 1'000'000.- o rispettivo controvalore in un’altra valuta.
Siamo al suo fianco
Desidera maggiori informazioni oppure possiamo aiutarla personalmente? Si rivolga al suo consulente presso Julius Baer. Attendiamo con piacere che lei si metta in contatto con noi.