Dans le domaine des fonds institutionnels mixtes, Julius Baer se conforme aux prescriptions de la Loi suisse sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et des ordonnances y relatives.
Les fonds institutionnels mixtes de Julius Baer sont orientés soit vers un indice de référence (approche du rendement relatif) soit vers un objectif de rendement absolu.
Orientation vers un indice de référence
Actuellement, Julius Baer gère deux fonds institutionnels mixtes. Leur stratégie d'investissement vise la surperformance durable par rapport à un indice de référence. Ces deux fonds présentent une allocation stratégique en actions de respectivement 25 et 40%.
Orientation vers un rendement absolu
Actuellement, Julius Baer propose aux investisseurs un fonds institutionnel mixte visant un rendement absolu. Il investit dans les titres classiques et - indirectement - dans l'immobilier, les placements alternatifs (fonds spéculatifs/fonds de fonds spéculatifs), des sociétés non cotées (Private Equity) ainsi que les métaux précieux. L'objectif de placement du fonds consiste à dégager un rendement global positif en francs suisses, même sur des marchés volatils. Les parts de ce fonds sont vendues exclusivement aux institutions du deuxième et du troisième piliers (caisses de pension, fondations de libre passage, institutions supplétives, fonds de garantie, fondations de placement, fondations bancaires du pilier 3a avec siège en Suisse, etc.).